股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2025-005
北京王人门建树股份有限公司
对于面向专科投资者非公建树行公司债券预案的
公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性陈
述或首要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和竣工性承担法律背负。
北京王人门建树股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2025 年
专科投资者非公建树行公司债券条件的议案》《对于公司拟面向专科投资者非公
建树行公司债券有有计划的议案》《对于提请鼓励会授权董事会全权办理本次面向专
业投资者非公建树行公司债券的联系事宜的议案》。本次面向专科投资者非公开
刊行公司债券事项尚需提交公司鼓励会审议。现将非公建树行公司债券的具体方
案和联系事宜公告如下：
一、对于公司合适面向专科投资者非公建树行公司债券条件的诠释
字据《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《公司债券刊行
与交游解决主见》等法律、法例及程序性文献的划定，公司董事会进展对照面向
专科投资者非公建树行公司债券的阅历和条件，对公司的实际联想情况及联系事
项进行了自查，合计：公司合适《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证
券法》《公司债券刊行与交游解决主见》《非公建树行公司债券名堂络续负面清
单教学（2024 年校正）》等法律、法例及程序性文献对于面向专科投资者非公
建树行公司债券的划定，具备面向专科投资者非公建树行公司债券的条件和资
格。
二、本次刊行概况
（一）本次债券刊行的票面金额、刊行畛域
本次债券的票面总数不荒谬东谈主民币 90.00 亿元（含 90.00 亿元），具体刊行
畛域提请鼓励会授权董事会或董事会授权东谈主士字据公司资金需求情况和刊行时
阛阓情况，在上述范围内详情。
（二）债券期限
本次债券的期限不荒谬 8 年（含 8 年），不错为单一期限品种，也不错为多
种期限的夹杂品种。具体存续期限提请鼓励会授权董事会或董事会授权东谈主士字据
公司资金需求情况和刊行时阛阓情况，在上述范围内详情。
（三）债券利率及详情形势
本次公司债券选拔固定利率款式，接受阛阓化刊行形势，最终票面利率以簿
记建档效用为准。
（四）还本付息形势
本次债券利息按年支付，本金连同临了一期利息一并偿还。
（五）刊行形势
本次债券在完成必要的刊行手续后，既不错选拔一次刊行，也不错选拔分期
刊行的形势，具体刊行期数及各期刊行畛域提请鼓励会授权董事会或董事会授权
东谈主士字据公司资金需求情况和刊行时阛阓情况详情。
（六）刊行对象及向公司原有鼓励配售安排
本次债券拟向具备相应风险识别和承担材干且合适《公司债券刊行与交游管
理主见》的专科投资者刊行，本次债券不向公司鼓励优先配售。
（七）召募资金用途
本次债券召募资金将用于偿还行将到期（或回售）的公司债券及法律法例允
许的其他用途等。具体召募资金用途提请鼓励会授权董事会或董事会授权东谈主士根
据公司资金需求情况详情。
（八）承销形势
本次债券由主承销商以余额包销形势承销。
（九）担保形势
本次公司借主要选拔信用款式，在刊行前字据阛阓情况、交游所监管计谋及
与主承销商协商详情公司债券的具体增信机制。
（十）赎回条件或回售条件
本次债券是否联想赎回条件或回售条件及联系条件具体内容提请鼓励会授
权董事会或董事会授权东谈主士届时字据联系划定及阛阓情况详情。
（十一）债券交游运动
本次债券刊行完成后，提请鼓励会授权公司董事会或董事会授权东谈主士字据中
国证监会及上海证券交游所的联系划定办理本次债券的交游运动事宜。
（十二）偿债保险秩序
本次债券刊行后，在出现瞻望不行定期偿付债券本息或者到期未能定期偿付
债券本息的情况时，答应公司至少选拔如下秩序，并提请鼓励会授权公司董事会
或董事会授权东谈主士办理与下述秩序联系的一切事宜：
（1）不向鼓励分派利润；
（2）暂缓首要对外投资、收购归拢等成人道支拨项贪图实施；
（3）调减或停发董事和高等解决东谈主员的工资和奖金；
（4）主要背负东谈主不得调离。
（十三）决议的有用期
本次债券决议的有用期为自鼓励会审议通过之日起 24 个月。
（十四）对于本次刊行公司债券的授权事项
为保证本次债券使命约略顺利、高效地进行，董事会拟提请公司鼓励会授权
董事会全权办理本次债券刊行联系事宜，包括但不限于下列各项：
券的具体刊行有有计划以及校正、更始本次债券的刊行条件，包括但不限于具体刊行
畛域、债券期限、债券利率或其详情形势、刊行时机、是否分期刊行及刊行期数
及各期刊行畛域、还本付息的期限和形势、债券刊行后的交游运动及决定召募资
金具体使用、增信秩序等与本次债券刊行联系的一切事宜；
东谈主会议功令》；
履行、修改、完成与本次债券刊行及刊行后的交游运动联系的所有必要的文献、
合同、契约、合约（包括但不限于召募诠释书、承销契约、债券受托解决契约、
多样公告相等他法律文献等）和字据法律法例相等他程序性文献进行妥当的信息
表现；
及联系法律、法例及本公司划定划定须由鼓励会再行表决的事项以外，授权董事
会依据监管部门新的计经营定和倡导或新的阛阓条件决定是否络续开展本次债
券发期骗命并对本次债券的具体刊行有有计划等联系事项进行相应更始；
日止。
三、其他紧迫事项
本次非公建树行公司债券联系事项如故公司第十届董事会第三十七次会议
审议通过，尚需提交公司鼓励会审议，并需上海证券交游所审核通事后方可实施，
且最终以上海证券交游所通过的有有计划为准。公司将实时表现与本次非公建树行公
司债券联系的情况。公司本次恳求非公建树行公司债券事宜能否获取审批具有不
详情味，敬请巨大投资者感性投资，珍爱投资风险。
特此公告。
北京王人门建树股份有限公司董事会
